Epta S.p.A. (“Epta”) e gli azionisti di Hauser GmbH (“Hauser”) annunciano di aver firmato un accordo in base al quale Hauser entrerà a far parte del Gruppo Epta.
Questa combinazione strategica mira a rafforzare la presenza e la competitività di Epta nel settore Retail e rappresenta un passo significativo nella visione di lungo periodo condivisa da entrambe le aziende – due realtà familiari unite da valori comuni e da un impegno verso una crescita sostenibile.
L’ingresso di Hauser in Epta darà vita a uno dei player più completi e leader nel settore, con circa 2 miliardi di euro di ricavi consolidati e circa 10.000 dipendenti, unendo innovazione, sostenibilità e un servizio di altissimo livello. Insieme, Epta e Hauser rafforzeranno significativamente la loro presenza geografica, con un forte focus su Germania, Austria, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Bulgaria, Ungheria, altre nazioni dell’Europa Sud Orientale, Regno Unito e Francia. La presenza in questa regione sarà rafforzata anche dai due stabilimenti Hauser in Austria e Repubblica Ceca.
Il riconosciuto posizionamento di mercato di Hauser completerà l’expertise unica di Epta nella refrigerazione commerciale, permettendo al Gruppo di offrire ai propri clienti una delle più ampie gamme di soluzioni e servizi per la refrigerazione commerciale, guidati da innovazione sostenibile e digitale. Supportati da una presenza geografica più estesa e complementare, Epta e Hauser uniranno le forze nella progettazione, produzione, installazione e manutenzione di sistemi di refrigerazione commerciale. Con una rete capillare di professionisti altamente qualificati in tutta Europa, sarà possibile garantire un servizio ai clienti di qualità superiore.
Per Epta si tratta di un ulteriore traguardo nel percorso volto a consolidare il proprio status di player globale del settore, grazie all’ampliamento dell’offerta e al rafforzamento della presenza internazionale. Per Hauser, questa operazione crea le condizioni ideali per una crescita solida e duratura in un mercato in rapida evoluzione.
Marco Nocivelli, CEO di Epta: “L’unione delle famiglie imprenditoriali di Epta e Hauser segna l’inizio di un nuovo capitolo di eccellenza industriale europea, fondato su valori condivisi, una visione comune e un profondo impegno verso l’innovazione sostenibile. La nostra esperienza congiunta nel business della refrigerazione commerciale è unica. Insieme alla recente partnership con la famiglia Viessmann nata nel 2023, l’accordo con Hauser rafforza ulteriormente la nostra posizione di player globale nel settore. In uno scenario plasmato dalla transizione ecologica e digitale, creare partnership e reti significative è essenziale per generare crescita sostenibile: questo accordo rappresenta perfettamente la nostra strategia e la nostra volontà di continuare a investire nel futuro del Gruppo secondo il nostro Purpose – Preserving our planet with conscious innovation. Together.”
“Grazie ad un partner solido come Epta, proseguiamo la nostra tradizione di azienda familiare rafforzando al contempo la nostra presenza internazionale. Questo passo garantisce uno sviluppo sostenibile dell’azienda, offre stabilità in un contesto economico volatile e apre nuove opportunità per Hauser”, afferma Thomas Loibl, CEO di Hauser.
A seguito del completamento della transazione, che avverrà attraverso un conferimento delle azioni di Hauser in Epta, gli attuali azionisti di Epta deterranno circa l’86% dell’entità combinata, mentre la fondazione di proprietà Hauser deterrà circa il 14%.
Al momento del closing, Hauser sarà pienamente consolidata nei bilanci di Epta. Come parte dell’accordo, Hauser sarà rappresentata nel Consiglio di Amministrazione di Epta, a garanzia di continuità e allineamento della visione strategica. Il completamento dell’operazione è soggetto alle consuete condizioni sospensive, inclusa l’approvazione da parte delle autorità antitrust europee, attesa entro la fine del 2025.
Nell’ambito dell’operazione, Epta è stata assistita da Bain & Company per la due diligence business e operativa, da PwC per gli aspetti finanziari e fiscali e da Clifford Chance come advisor legale. Hauser è stata invece assistita da PwC per gli aspetti finanziari/fiscali e legali.
